Una Boutique de asesoramiento patrimonial a su lado
En la firma de asesoramiento integramos banca privada, asesoramiento financiero independiente, seguros, planificación fiscal, inversión en arte y financiación alternativa en una estrategia coherente y personalizada.
Quiénes somos
Somos una boutique patrimonial que integra servicios de banca privada y asesoramiento financiero independiente, mediación en seguros de riesgo y ahorro, planificación y asesoría fiscal, inversión en obras de arte y financiación alternativa.
Más de tres décadas en los sectores financiero y asegurador nos permiten ofrecer una atención personalizada y profesional en las distintas áreas que forman parte de la gestión del patrimonio.
Implica proteger, asegurar, planificar fiscalmente y tomar decisiones con visión. En CORALTUS le acompañamos en cada una de esas decisiones para ayudarle a construir su legado.
Una relación de confianza que evoluciona
01 · Comprendemos
Analizamos y valoramos su situación, sus objetivos y su tolerancia al riesgo mediante entrevistas personales.
02 · Planificamos
Elaboramos un proyecto integral que coordina las áreas relevantes para gestionar su patrimonio con claridad.
03 · Acompañamos
Revisamos y adaptamos inversiones y seguros al mercado, los riesgos y las oportunidades, priorizando la protección.
Más de treinta años de experiencia. Una misma exigencia.
Nuestra experiencia en los sectores financiero y asegurador se apoya en formación especializada, certificaciones profesionales y supervisión regulatoria.
Trabajamos con independencia, rigor, cercanía y visión de largo plazo para que cada decisión responda a los intereses y circunstancias del cliente.
Confianza
Construimos relaciones de confianza duraderas.
Atención personalizada
Conocemos su situación, sus metas y sus necesidades.
Profesionalidad
Aplicamos experiencia y criterio en todas las áreas.
Visión de largo plazo
Planificamos y decidimos con visión de largo plazo.
Acompañamiento continuo
Realizamos seguimiento continuo y adaptamos la estrategia.
Rigor
Analizamos cada decisión con método y disciplina.
Experiencia profesional y marco regulatorio
Profesionales titulados y certificados, sujetos a la supervisión y normativa aplicable en sus respectivas áreas de actividad. Colegiados en el Colegio de Economistas de Madrid y en el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid.
Entidades y compañías con las que trabajamos
Una red de entidades, compañías y especialistas que amplía las soluciones que podemos ofrecer a nuestros clientes.
Experiencia profesional al servicio de cada decisión
Economista, asesor financiero, fiscal y mediador de seguros.
Inició su carrera profesional en el sector financiero y asegurador en 1996, desarrollando su trayectoria en entidades como CaixaBank, Bankinter, AXA y CoreCapital, en la gestión y planificación del patrimonio y el riesgo de particulares, profesionales y empresas.
Colaborador en organismos como ENISA y profesor asociado de Economía en la URJC.
Una relación de confianza duradera
Nuestro objetivo es conocerle, acompañarle en su crecimiento y adaptar la estrategia a sus necesidades a lo largo del tiempo.
El objetivo de Coraltus es crear una relación de confianza duradera con sus clientes.
Conocer su situación, sus metas y sus necesidades nos permite acompañarle en su crecimiento y adaptar la estrategia a cada etapa.
